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门徒娱乐臺積電漲價的信號 “晶片缺少緩解”的拐點再推遲
作者:管理员    发布于:2022-05-23 08:53    文字:【】【】【

  众年未曾漲價的臺積電計劃漲價的讯息讓業界譁然,顯示出這場环球範圍內的缺芯或許正在短期內仍難以赢得緩解。而第三季度正是消費電子的旺季,历来價格就有所調漲的記憶體市場或許將面臨新一輪焕发期,不過這无妨會是結構性的。

  指日,慧榮科技市場行銷暨OEM事業資深副總段喜亭接管21世紀經濟報道記者專訪時暗示:“現正在全班人們面臨最嚴峻的問題是晶片干枯、與BGA封裝基板供貨交期過長的問題,一时還是呈現嚴重供需不平衡。晶圓代工産能一同爆滿延續至2022年,但終端需求還在持續大幅放大,到且自為止仍無法滿足缺口。特別是成熟製程産能穷乏最為嚴重,2022年將比2021年更嚴峻。”

  這顯示出快閃記憶體行業拐點已至的觀點並不缜密。據記者知说,即便在本年上半年手機整體市場须要不濟的趨勢之下,NAND Flash行情照旧高漲,只是DRAM接下來的走勢或許將略有波動。

  CINNO Research 資深明了師劉雨實向21世紀經濟報说記者示意,DRAM和NAND Flash环球範圍內産能、庫存體量发达,所以價格漲勢會相對平緩,並不會輕易出現大幅波動。而短促DRAM存儲儘管已處於週期需求峰值,但短期內需要依然較為郁勃,不至於出現價格快速消浸的情況;下半年NAND Flash需求預計仍將维持穩定增長,5G通訊、手機産品需求明顯,下半年新機發佈還有无妨進一步帶動Flash必要。

  從上游原廠和主控晶片廠商的上半年業績可見一斑。根據快閃記憶體市場統計,今年第二季度环球NAND Flash关計市場規模達161.72億美元,為11個季度以來的最高規模,同比增長11.2%,環比也增長9.7%。其中季度營收漲幅最高的原廠當屬三星(11.8%),其次是西部數據(11.2%)和SK海力士(10.5%)。

  频年來擴産氛圍不高的DRAM也獲得了較高增速。疾閃記憶體市場統計顯示,2021年第二季度DRAM總體銷售規模243.2億美元,創下近三年季度新高,環比增長24.3%。其中季度營收漲幅最高的前三家分別為華国(36.8%)、三星和南亞(同為29.8%)。

  這顯示出即使國內5G手機市場換機需求出現波動,但全球高漲的须要之下,記憶體市場整體还是處在上漲區間。门徒娱乐注册

  段喜亭向記者指出,“全班人們並沒有感应到灵便手機終端零件需求外現不佳。相反,大家们們严重應用於精美手機的eMMC和UFS主控晶片正在2021年上半年營收較客岁同期成長35%-40%,遠優於市場外現。NAND大廠客戶正在圆活手機市佔扩展,帶動慧榮科技UFS主控晶片的成長,我们們的模組廠客戶也將谁們的eMMC和UFS主控晶片應用正在更众的低階聪明手機及IoT産品。”

  作為重要主控晶片廠商的慧榮科技正在二季度甚至今年下半年,都將繼續迎來業績高峰期。該公司財報顯示,二季度實現營收2.21億美元,環比增長21%,同比增長62%。

  基於積極的市場必要,慧榮科技總經理茍嘉章示意,公司將再度調高终年財測,預期未來高獲利産品比浸將持續放大,進而帶動毛利率及SSD控制晶片环球市佔率的擢升。整年營收從上一季財報調高的终年營收約7.82億-8.36億美元,再次調高為8.9億-9.17億美元,較2020年增長65%-70%,毛利率介於49.5%-50.5%之間。

  具體來説,段喜亭向記者贯通,NAND Flash本来市場預期今年將供過於求,但受惠PC、乖巧手機、數據重点等需求強勁,第二季價格開始回漲。

  瞻望後市,我们續稱,“從市場须要面來看,PC與聪颖型手機從去年Q3的速速成長,到本年的Q2開始放緩,市場開始消化過众的庫存,大概需3-6個月時間;伺服器及數據重点的需要,因為疫情大局部人居家劳动,學生都線上學習,再加上5G基站的建設以及SSD在PC採用率不斷攀升趨勢须要络续坚持強勁。因為國內市場在疫情後的復蘇最早,正在新的消費性電子産品、智慧産品的快疾增添,5G相關IoT裝置也大幅放大,這些都是须要存儲的産品,儘管晶片不够成分仍在,NAND市場仍將維持穩定成長。”

  兆易創新高管近期正在投資者交流過程中也暗指,公司主營的NOR Flash市場需求在進一步增強,需求更多的晶圓來救援這些需要,严重表現在许众領域對NOR Flash容量的必要在上升,這是需求關注的重點。同樣正在汽車、 工業等領域,對NOR Flash數量、容量的需要都在高潮中,需要非常強勁。

  關於産品價格,我們預期本年下半年及2022年,整個NOR Flash市場是總供給幼于總必要。严沉原因是正在許多領域對容量和數量的需求都正在热潮,当前市場需求比較强壮,未來看必要仍持續正在放大;但正在總供給上,供應緊張的狀況我们們認為還會持續到2022年。

  但相比之下,DRAM市場在下半年可能不會有如此蓬勃的表現。TrendForce集国諮詢調查顯示,進入第三季,供應鏈長短料問題已逐漸浮出臺面,並影響到終端産品的組裝,故已有局部廠商對於相對長料的記憶體開始出現減少拉貨的規劃,此中以筆電廠商的態度最為明顯。因此,儘管眼前原廠仍大批對於整體市況維持不和睹解,但隨著買方DRAM庫存持續處於高檔,局部産品第三季的拉貨成長恐將趨緩。該機構預期,第三季在原廠力守漲價的情勢下,均匀关約價仍將上揚,惟漲幅收斂至3%-8%。

  半導體産品的價格傳導存正在必然時間差,但其對汽車産業帶來的産能影響已經顯現,對消費電子端影響並不算深远,但是從整體電子領域來説,影響没关系是众面性的。

  段喜亭對21世紀經濟報谈記者暗指,對存儲産業鏈來講,晶片枯竭形成的影響是複雜而深遠的。“身為快閃記憶體主控晶片急急供貨商的我們,正積極插手解決問題,加快將成熟製程産品轉向産能充裕的先進製程産品,來空出一些成熟製程晶片份額,用於配貨。”

  “大家們在供應原則上,將以提防産業鏈斷鏈、毛利較高及不成更换的應用供給為優先考慮,也因而忍痛傲睨一面低階産品,譬喻採用55nm製程的USB2.0、MicroSD 2.0,以至減少USB 3.0主控産品部分供貨。”大家續稱。

  國記憶體儲廠商也有類似決策。兆易創新高管近期也對投資者暗意,正在整體産能供應緊張的情況下,公司會選擇調整産品結構,保证關鍵、高性能等的産品供應,在公司各個業務板塊都是云云,這也是上半年公司各産品線毛利率都有所进步的最告急情由。

  雖然不日局限市場顯示出渠说哄抬價格的爭議,不過段喜亭指出,姑且並沒有感想到類似現象。“他们們嚴格控管署理商,不準有囤貨或哄抬價格行為。所有客戶與夥伴,也積極跟我们們合作,來改變産品的比浸,並確保雙贏。在晶片不敷的狀況下,我們會亲近關注市場狀況,当心審視客戶的訂單是否為實際须要。”

  長期來看,對於存儲産業來説,发掘消費電子以外的更多元市場是繼續突圍的倾向。

  劉雨實認為,本年下半年NAND Flash和DRAM需要首要召集在通訊産品,與旧年遠端教學等需要帶動PC的情況有所差别。企業級SSD有長期穩定的週期型需要,車載存儲也是拥有爆發潛力的市場,比较于消費産品的须要,這兩個市場的远景無疑越发廣闊。

  段喜亭也告訴記者,慧榮接下來的目標將放在車用及數據中心市場。正在車用市場方面,慧榮的SSD主控晶片透過與NAND大廠的连结,姑且已搶進特斯拉、奧迪等出名車廠。慧榮的Ferri單晶片儲存解決方案已獲多家日本及德國汽車大廠採用。數據核心方面,除了積極開發次世代PCIe Gen5企業級SSD主控,慧榮這一代的企業級SSD主控已出貨給數家大客戶,並借助旗下上海寶存科技班师打入國內電商市場供應鏈,包括阿里巴巴和百度。

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